INGENIERIE PATRIMONIALE
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
OPTIMISATION FISCALE PAR L'IMMOBILIER
PLAN PREVOYANCE RETRAITE

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  • Participation aux bénéfices

    Part des plus-values sur fonds euros redistribuées au souscripteur au titre de son contrat d'assurance vie ou de capitalisation.

  • Plan d'épargne entreprise (PEE)

    Systèmes d'épargne mis en place par l'entreprise qui offre la possibilité à leurs bénéficiaires de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières dans un cadre fiscal et financier avantageux.

  • Plan d'épargne retraite collectif (PERCO)

    Ce sont des systèmes d'épargne mis en place par l'entreprise qui offrent la possibilité à leurs béneficiaires de se constituer avec l'aide de celle-ci, une épargne en vue de la retraire, servie à l'échéance, sous forme de rente ou de capital.

  • Présent d'usage

    Le présent d'usage est donné à l'occasion d'évènement important ou fait suite à une tradition familiale (mariage, fiançailles etc). Il porte sur de faibles montants et doit être proportionnel à l'état de fortune du donateur.

    Le présent d'usage n'est pas soumis aux droits de donation et n'est pas pris en compte lors du règlement de la succession du donateur ni lors du règlement de la succession.

    Attention il ne doit pas constituer un acte répétitif comme des virements périodiques sur un compte bancaire. Le présent doit cependant être conforme à un usage.

  • Prix de revient moyen (PRM)

    Le prix de revient moyen d'un investissement représente le prix d'achat moyen d'une quantité de titres.

  • Propriété

    Le code civil dans son article 544 définit la propriété comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements".

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